Taskstream
Fluix Taskstream是一种自动化团队日常工作的方法。
任务流是团队成员执行重复性任务和文书工作的模板。管理员的工作是对这样的任务序列建模,以实现业务目标,而用户只需要遵循配置的流程。这种分离使每个人都可以根据他们在公司中的角色和当前的任务流步骤专注于他们的核心能力,并将转换之间的技术例行程序自动化。金宝搏188入口
换句话说,Taskstream本身就是要执行的任务流、要填写的表单以及要审查和批准的工作。
通过Taskstreams,现场工作人员在他们的移动设备上接收任务,以及要完成的工作的描述、可填写的表格和供审查的附件。用户可以填写数据和eSign,添加照片和扫描条形码,并将任务提交到流程的下一步。
流程图的例子
下面是基本流程图,展示工程师如何填写检查清单,主管如何审核,并将其发送给公司的存储和办公团队。金宝搏188入口
就Taskstream而言,它看起来像一些步骤:
团队的观点
1)工程师在移动设备上拿起一项任务,填写包含现场所有必要信息的检查表,并将其提交给现场主管进行审查。
2)如需返工,主管应将检查表交回工程师返工。如果不需要修改,现场主管签署检查清单并批准。完成的清单会自动上传到你的公司存储库,如果需要可以通过电子邮件发送。金宝搏188入口
为流程建模的起点
在你开始一个任务流之前,这里是开始建模你的过程的起点:
1)过程
- 流程的业务目标是什么?
- 你知道实现目标的具体行动流程吗?
2)参与者
- 每个具体任务由谁来完成?
- 你能将用户组织在组中使Taskstreams基于角色吗?
- 你是让用户选择要处理的案例,还是直接分配给他们?
3)形式
- 您是否有将在流中使用的数字或备用表单模板?
- 您的公司目前是否使用金宝搏188入口云存储来存储已完成的表单?
你知道上面的答案吗?然后我们邀请你下一篇文章.
如果您需要我们的帮助,请随时通过support@www.bas88.com与我们联系,我们永远在这里帮助你!
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在创建任务流之前,请确保已准备好主要元素:
1)用户组将参与任务流。导航到菜单->组部分,创建组并添加他们的用户:
2)云存储。如果您想将在Fluix应用程序中完成的表单/文档存储在云存储中,并且您已经使用了某些服务,您可以在第三方存储部分将其连接到Fluix:
如果您不使用任何存储提供商,则可以在创建Taskstream时使用我们的Fluix内置云存储。
在开始创建Taskstream之前,让我们先熟悉它元素.
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要开始构建任务流图表,请转到Taskstreams部分,单击新Taskstream在屏幕的右上角。对话将建议您命名一个Taskstream。名称的缩写将自动生成,然后用于在设备上的用户应用程序中更好地排序任务。
在Taskstream构建器中,您将在左侧看到元素菜单。在前一篇文章,您可以检查每个元素的功能。
为了创建第一个任务,单击Start Point下的空任务,它的菜单将出现在左侧。中返回任务详细信息下一篇文章.
您还将看到任务周围有3个蓝色箭头。通过点击并拖动这些箭头中的任何一个,你可以将元素彼此连接起来:
通过这种方式,您将能够在彼此之间添加和连接任何其他Taskstream元素。
完全配置的Taskstream设置示例:
现在让我们看看如何配置用户任务.
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任务配置菜单有3个主要选项卡:概述,表格&附件和通知。
概述
概述选项卡包含任务的基本信息。
任务名称建议您填写用户将在其设备上看到的任务名称。请按动态值在输入配置器中,您可以选择字段列表,在用户完成任务后,您希望在任务名称中看到的值。
执行任务的受让人是可以从可用组列表中选择任务受让人的部分。
你可以选择用户任务的执行者选项,可将新任务分配给先前已完成任务流图表中的其他任务的特定组参与者。
优先级是一个区域,您可以在其中为最终用户设置将在其设备上显示的任务优先级。包含以下状态:critical、high、medium和low。缺省情况下,优先级为中。
评论是一个部分,您可以在其中添加伴随任务的操作列表或简单描述。这些操作用于最终用户的查看目的,并将显示在他们的设备上。
由于任务可在其中设置特定任务的执行持续时间的部分。通过这种方式,您的最终用户将收到关于任务的时间表和过期状态的通知。
表格和附件选项卡用于向要执行的任务添加表单和附件。
Web表单是任务中工作的主要元素。web表单包含输入、复选框等,用户可以进一步填写。
您可以从Fluix表单库中选择一个表单,在表单生成器中创建一个新表单,从此任务流中的其他任务中重用已经使用过的表单,或从云存储或计算机导入可填充的PDF:
如果您从flux Library中选择了一个表单,并且该表单已经在当前任务流中的某个任务中使用,那么您将看到它作为一个新表单,而表单名称将保持不变。
一个任务中的表单数量是无限的,因此您可以选择任意多的表单并将它们添加到任务中。
在添加的表单的名称旁边,您将看到指定表单字段,从列表中删除选项:
通过分配表单字段,您可以为当前任务的Group-Assignee定义表单中的特定字段。您可以将特定字段设置为必需的,或者只查看此组。如果相同的表单应该由不同的group填写,您可以在每个任务中分配该表单中的各自字段。
附件不要在任务流中移动,它们作为在特定任务中回顾的材料(通常是手册、说明或手册)。
通知
通知TAB包含当前任务的执行者可能接收到的通知列表。在这里,你可以选择如何向最终用户发送通知:通过电子邮件,或直接推送到用户设备上的应用程序。
此外,还有一个选项可以通知用户某个任务在一定天数内到期或已经过期:
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让我们熟悉一下任务流构建器左侧菜单中可用的任务流元素列表:
- 任务-一项应由用户组的受让人执行的任务。任务由要完成的工作的描述、可填写的表格和供审查的附件组成。可以为每个任务设置优先级、持续时间和提醒。
- 上传至存储-选择此操作将完成的表单上传到预先配置的云存储。
- 通过电子邮件提交-此操作用于将文档从flux发送到任何电子邮件,而无需在字段中手动输入电子邮件地址和消息。您可以预配置收件人的地址和电子邮件主题,并添加自定义消息。
- 份额-此操作允许将已完成的文件或其中的数据共享给任何第三方软件。
- 和行动—帮助配置流程的两个或更多并行分支的元素。
- 或者(用户选择)动作-配置两个或多个流程分支的元素,同时设备上的用户将手动选择该任务的操作。
- 合并操作-确保并行用户任务(例如同时完成一个表单的不同部分)传递到下一步(例如经理的审查)所需的元素。
- 条件作用- - - - - -一个元素,允许管理员根据任务形式中在特定字段中填写的数据定义任务流。
让我们进行下一步-构建任务流.
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表单库包括由Fluix创建的表单模板列表,以及将由您作为管理员在Fluix Form Builder中创建的表单。
若要创建新表单,请单击创建表单在右上角。稍后,您将能够在创建Taskstream时使用它。
在选择任何表单时,您将看到可以使用表单执行的可用操作列表。特别地,您将看到编辑,重命名,重复的,删除行动:
如有任何问题,请与我们联系support@www.bas88.com
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Process Status部分的构建是为了帮助您跟踪进度,并在出现延迟或错误时监督站点团队活动。本节包含以下信息:
- 过程.进程的id和该进程最初启动的TaskStream的名称。ID包含任务流名称和数字的2个首字母。
- 阶段.表单当前任务的名称和受让人信息(组/用户名)。
- 任务状态.进程中当前任务的状态(如果有并行任务,同时显示的状态很少):
- 待办事项.任务被分配给一个组,并且没有在进行中;
- 在进行中.该任务由组中的任何用户承担;
- 完成了.Taskstream中的所有任务都已完成;
- 失败的.其中一个服务任务失败(上传到文件夹/邮件发送);
- 逾期.“到期时间”已过期。
- 最后的动作.所选任务发生任何操作的最近时间。
- 持续时间.从流程开始到当前时间,或到整个流程完成状态之间的时间框架。
Fluix Process Status由智能搜索功能提供支持,该功能允许您根据受让人名称、状态、条件或任务流名称过滤任务流。
从列表中选择任何任务流后删除操作将出现在操作栏上。
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在Fluix Form Builder中,您可以创建可填写的表单并将其添加到Taskstreams中,以便您的团队能够在移动设备上收集数据并按照流提交数据。
若要创建可填写的表单,请导航到菜单->表单库,并单击创建表单.
在左侧,您将看到一个菜单,其中包含可用于创建表单的元素列表。单击元素以添加它。
元素被分为三个不同的组:
- 块-允许使用最常用的字段组合成块的预置为您的方便。
- 布局-让您通过添加文本、公司标志和分隔符来定制您的表单。金宝搏188入口
- 字段-为您提供不同类型的字段,让用户填写最相关的信息。
元素添加后,您可以执行以下操作:
- 通过在页面上单击它来修改其属性。
- 通过将其悬停并选择该选项,复制或删除该元素。
- 选择一个或多个元素,单击它/它们,继续按住绘制选择框,并选择必要的元素。
- 通过简单的拖放操作在页面中移动一个或多个元素。
- 通过单击箭头,撤消先前完成的操作或重做该操作以丢弃上一次撤消操作的结果。
- 报告问题点击“放弃”按钮附近的感叹号。
此外,您还可以修改表单的页面:
- 如需添加新页面,单击添加页面在每页的底部。
- 若要删除该页,请单击该页右上方的垃圾图标。
表单准备好后,单击保存表单2 .在界面右上角指定名称,单击保存.
完成后,表单将出现在表单库中,您可以在配置Taskstream.
如果您对安装有任何问题,请联系我们的团队support@www.bas88.com我们很乐意帮助你。
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Fluix数据集
远程团队以flux应用程序中的表单收集的数据可以自动聚合并提取到电子表格中,以便进一步导出和分析。
如何开始提取数据?
数据是从最终用户在flux任务流中填写和提交的表单中提取的。数据被保存到一个名为Dataset的报告中,然后可以在Excel/CSV中下载。
创建数据集:
- 导航到数据部分的flux管理门户,选项卡数据集.
- 点击新数据集,命名,然后单击创建.
注意:如果还没有任务流,请先创建一个任务流,使用您想从中提取数据的表单。
- 选择任务流,然后选择需要从中获取数据的表单。
每个数据集将包括提交的表单列表、包含字段的列以及在表单中收集的数据。
通过选择任何数据集,都可以重命名,共享为CSV/Excel,或删除它。
请随时与我们联系support@www.bas88.com如果你有任何问题或意见。
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谁是任务流中的用户
用户是将参与Taskstreams的团队成员,即将分配任务来填写表单、审查、批准彼此的工作并通过该流程提交完成的工作。
的管理门户下对用户进行管理菜单部分:
Fluix设置的第一步是添加用户并将他们组织成组,以便进一步参与任务流。
如何添加用户
控件上添加用户新用户按钮:
然后简单地填写下面的表格:
请注意,您可以为用户的密码定义密码复杂度。此选项可在菜单->设置选项卡。
如果一个用户参与了几个帐户,那么他们将对所有帐户使用一个密码。
邀请邮件
添加到flux帐户后,用户将收到一封电子邮件邀请,通过iPad、iPhone和web应用程序访问flux。
如果被添加的用户没有收到邀请邮件,您将收到自动邮件通知,表示系统不接受该邮件地址。请仔细检查地址,如果没有帮助,请发送电子邮件至support@www.bas88.com寻求帮助。
重新发送邀请
如果需要将邀请重新发送给从未登录其帐户的用户,则可以从用户部分。只需选中您想要重新发送邀请的用户,然后单击重新发送邀请按钮:
访问flux的邀请将再次发送给尚未登录到应用程序的选定用户。
了解如何在下一篇文章中批量添加用户,如果您有任何问题或意见,请通过support@www.bas88.com与我们联系。
批量添加用户
为了节省向flux添加用户的时间,我们建议通过上传CSV文件来完成。
以下是详细指南:
1.收集用户的姓名和姓氏、电子邮件地址以及他们必须所属的组(可选)。
2.打开谷歌电子表格(或任何其他可以以CSV格式导出此文件的工具),并创建2列:用户名和电子邮件。如果您想自动将用户分配给组,请添加第三列—组名(可选)。填写文档用户的信息。
3.下载CSV格式文件(电子表格通过file -> Download As - CSV)
4.在flux管理门户转到菜单->用户->导入/导出下拉->通过CSV按钮导入用户:
5.在右侧侧栏中,单击上传CSV文档浏览CSV文件:
6.上传CSV文件后,您将看到文档中的用户列表,选择要添加的用户或单击导入所有.
请在下一篇文章中了解更多用户详细信息,如果您有任何问题或意见,请通过support@www.bas88.com与我们联系。
用户详细信息
在此部分中,您可以查看和编辑所有用户详细信息,如姓名、电子邮件地址、组和Taskstreams用户所属,以及其他详细信息:
用户密码
方法手动更改用户密码重置向用户发送要求更改密码的电子邮件请求按钮。
组
在这里,您可以将一个用户分配给一个或多个参与Taskstream的用户组。
Taskstreams
一旦您将用户添加到任何任务流,他/她将访问该任务流中的文档。这里列出了用户参与的任务流的列表。
连接设备
此部分显示用户用于登录flux的设备列表以及每个设备上的应用程序版本。如果需要从特定设备注销,只需单击设备名称旁边的十字符号。
缺省情况下,一个用户可以登录3个设备。一旦超过这个数字,用户就会从第一台设备上注销。若要限制或增加设备数量,请与客户成功经理联系。
请求用户数据
这是一个通过电子邮件向用户发送他/她的活动细节的选项。
请在下一篇文章中了解更多关于用户导出的信息,如果您有任何问题或意见,请通过support@www.bas88.com与我们联系。
若要导出全部或选定的flux用户的列表,请转到用户在菜单部分,并遵循以下每个选项的步骤:
选项1。要导出所有用户的列表,单击导入/导出单击屏幕右上角的按钮,然后选择导出所有用户在下拉菜单中:
第二个选项。要导出所选用户的列表,请选中用户名旁边的复选框,然后单击导出到CSV按钮。所选用户列表将作为CSV文件下载到您的计算机。
如果您有任何问题或意见,请随时通过support@www.bas88.com与我们联系。
在登录页面预先填写用户的电子邮件
如果您使用MDM解决方案来管理用户的设备,您可以通过pre-简化终端用户的登录过程填充在flux登录页面上显示他们的电子邮件地址。以下是步骤:
1.将设备添加到MDM
2.为“com. flux .mdm”设置测试用户电子邮件。userEmail ' key在MDM中
3.通过MDM安装flux
4.运行flux,检查电子邮件是否在“用户名”字段中
如果您有任何问题或意见,请随时通过support@www.bas88.com与我们联系。
可以在flux中删除不再需要访问平台的用户。
若要删除用户,请执行用户在菜单部分,并遵循以下步骤:
1.选中“用户名”旁边的复选框,选择一个或多个要删除的“用户”。
2.点击删除按钮在屏幕的右角。确认选择,用户的帐户将被删除。
请注意,在某些情况下,用户删除无法完成,直到做出某些修改:
- 参与任务流的用户,删除该用户可能会影响任务的整个设置和逻辑。
- 用户具有管理权限。
重要提示:根据GDPR要求,被删除用户的数据将存储30天。因此,如果您错误地删除了某个用户,您可以在接下来的30天内通过将其重新创建为新用户并要求flux支持团队恢复其设置来恢复该用户。
请随时与我们联系support@www.bas88.com如果你有任何问题或意见。
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如何在任务流中创建一个新组
在任务流中,流的参与者是在用户组中选择的指派者。
中创建一个新组Taskstreams导航到菜单->组部分,单击新组.在出现的边栏中为组命名并添加将成为其成员的用户:
添加用户到分组有三种方式:
1.从用户部分:
2.从组部分到现有组:
3.通过将用户添加到正在创建的新组。导航到菜单->组->新组:
与我们联络support@www.bas88.com如果你有任何问题。
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Fluix云存储使您可以轻松组织和管理组织中的文档。您可以使用flux云存储作为通过Taskstreams提交的文档的目标位置。此外,您还可以使用它存储可填充的PDF文件,这些文件可以作为模板表单添加到Tasks中。
下的“通量管理门户”直接管理通量存储菜单部分。
如何管理文档
方法创建不同的文件夹,以构建文件夹结构新文件夹按钮在右上角。请注意,在重命名文件夹时,其修改日期将随着重命名文件夹内其他文件夹和文件的修改日期而相应更改。
如果您需要将自己的文件上传到其中一个文件夹中,以便在Taskstreams中进一步使用它,请打开必要的文件夹并单击上传文件按钮在右上角,或简单地拖放他们从你的电脑。
允许的最大文件大小为400MB。
若要将现有文档复制或移动到另一个文件夹,请选择该文档,单击复制或移动按钮,并选择所需的文件夹。请注意,您可以一次将文件复制到多个文件夹中。
要跟踪对此文档所做的更改,请选择必要的更改并单击历史按钮。版本历史记录将允许您查看何人在何时实现了更改,并查看或下载此版本的文档。
如果需要分析Fluix存储并查看文件夹中所有文件的大小,则可以使用导出到CSV按钮。包含所有文件夹路径、数量和文件大小的列表将作为CSV文件下载到您的计算机。
如何恢复已删除的文档
点击显示已删除按钮查看管理员或用户删除的文档。已删除的文档将出现在标记为已删除的列表中。若要恢复已删除的文档,选中该文档,单击恢复.,也可以将其永久删除永久删除按钮:
删除的文档将在Amazon服务器上存储几天,在安全设置您的帐户(在菜单部分)。默认情况下,删除的文档保存时间为365天。
警告:永久删除的文档不能恢复。
存取存储器
对通量存储的访问进行了管制权限标签下的菜单部分。只需添加一个新角色- - - - - - >选择存储管理器从列表->选择一个用户->选择用户是否将有权访问整个存储或只是特定的文件夹或子文件夹,还检查用户将被授权采取的操作,并保存更改。
如果您想为用户提供访问子文件夹的权限,只需单击添加存储文件夹按钮并选择包含相应子文件夹的文件夹。
提供上述权限的用户将能够通过登录Fluix浏览器版本访问Fluix Storagewww.bas88.com.
定价
存储空间是我们解决方案的一部分,包含在核心计划中- 10gb。已使用空间可以在第三方存储标签下的菜单部分。如果需要的话,你可以得到更多的空间,给我们写信就可以了。
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权限允许非常具体地为您的flux团队成员提供访问flux Admin Portal和管理其特定组件的权限。
控件下的管理门户对权限进行管理设置部分:
账户所有者
在该部分上方,您可以看到Fluix帐户所有者名称,即注册Fluix试用帐户的人员。默认情况下,帐户所有者对flux帐户中的所有部分和数据具有完全访问权。
如果您的flux帐户的所有者已更改,请联系您的客户成功经理或support@www.bas88.com他会更新你的账户记录。
账户管理员
可以为Account Admins提供访问Admin门户的特定部分或组件的权限(例如,访问Billing或允许向帐户添加新用户),或者像Account Owner一样给予完全访问权限。
帐户所有者和具有角色访问权限的管理员可以向用户授予角色。通过为用户提供任何角色,您可以使他成为管理员。flux对管理员的数量没有限制,但每个用户只能被授予一个角色。在此之后,在创建或修改角色时,将不会在列表中看到该用户的名称。
让我们看看如何创建Admin角色、编辑、复制和删除它。若要继续,请转至许可标签下的设置部分管理门户的。
如何配置和管理权限
步骤1。点击新角色按钮,并从列表中选择模板,或通过选择“空白模板”从头创建自定义角色。
步骤2。选择角色将应用到的用户。您可以一次选择一个或多个用户。
步骤3。在左上角给出一个角色名。
步骤4。授予访问权限。根据您心目中的角色,您可以在管理门户中选择希望管理员有权访问的区域。
- 全球的权限:本节提供了对管理门户中的主要区域的访问,如表单生成器、计费、安全设置、权限、第三方存储和GDPR。
- 访问通量存储:如果使用flux Storage,则可以让用户访问完整存储或仅访问某些文件夹:
- 访问组:本节提供对管理员可以管理的所有或选定用户组的控制。
第5步。保存并应用更改。
如何编辑,复制和删除权限
来编辑角色,选中后单击编辑的角色:
来添加用户到已有角色,在左侧的“添加用户”中选择一个角色:
来复制具有相同权限列表的角色,选中后单击重复的作用.名称中包含clone选项卡的新角色将被创建。重命名它并添加用户以完成设置。
来删除角色,选中后单击删除.
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若要管理帐户的访问权限,请遵循安全标签下的菜单管理门户的部分:
允许iOS设备离线工作-此功能允许您确定最终用户是否可以在其移动设备上离线工作。如果被激活,用户可以在没有互联网连接的情况下打开应用程序,访问之前同步的文件。该设置允许在您确定的天数内离线工作,超过该天数用户将注销应用程序,并需要连接到Internet才能重新登录。
双因素身份验证-为flux帐户管理员提供额外的安全级别。如果启用,管理员将被提示输入登录名、密码和唯一pin,每次管理员试图访问Admin Portal时,这些pin将被发送到手机。
保留已删除流量存储文档-您希望Fluix在我们的服务器上保留从Fluix云存储中删除的文档的时间。
密码复杂性-允许您定义最终用户选择登录应用程序的密码的复杂程度。
使用SAML启用单点登录(SSO)-允许用户使用一组登录凭据安全地访问多个应用程序。要为您的帐户启用单点登录,请联系您的成功经理或写信给我们support@www.bas88.com.
在为您的帐户启用SSO功能后,选择SSO的复选框将被激活,并且字段将变为可填充:
- 金宝搏188入口公司邮箱域—登录URL的域名,用于单点登录。
- SSO URL—在选择SSO授权时,用户将从flux重定向到的标识提供程序URL。
- 用户ID属性-身份提供者响应中的字段名,其中包含用户电子邮件。
- 证书- certificate文件,用于验证身份提供者的请求。
在右侧,您可能会发现应该在您的SSO解决方案中实现的链接,例如ACS URL和Entity ID。
更改完成后,要保存并实现更改,请单击保存更改按钮。
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flux与以下云存储提供商集成:
- Dropbox
- WebDAV
- 谷歌驱动
- Office 365 (OneDrive和SharePoint)
- SharePoint列表
- 盒子
选择所需的存储作为通过Taskstreams提交的文档的目标位置。此外,您还可以使用它存储可填充的PDF文件,这些文件可以作为模板表单添加到Tasks中。
我们鼓励你考虑和评估Fluix内置云存储作为您的主要文档存储库。请注意,它可以作为网络驱动器连接到您的Windows或Mac工作站,并且像任何其他文件夹一样易于操作。
云存储提供商
要将公司存储连接到flux任务流金宝搏188入口,请转到第三方存储标签下的菜单部分,单击连接存储按钮,并选择希望flux授予访问权限的存储。
你会看到一个边栏,上面有所有可用的存储提供商要连接:
选择存储后,您将被重定向到存储授权页面,以确认授予Fluix访问权限。
完成后,导航到Taskstreams标签下的菜单节创建一个任务,其中将涉及存储中的文件。
创建新任务时直接将存储连接到任务流。如果提交操作上传至存储时,系统将提示您从先前已连接到您的flux帐户的存储中选择首选存储。
如果你还没有公司存储,考虑一下金宝搏188入口Fluix内置云存储.
在第三方存储选项卡,在菜单节中,您可能会找到已连接的存储的列表,以及正在使用这些存储的所有任务的名称、它们的当前状态以及连接新存储的选项。
一旦存储连接,它可能有不同的状态:
不使用状态意味着存储还没有在任何任务流中使用。接下来,您需要创建一个任务,并将存储添加为文件的源或目标。
重新授权当存储从flux断开连接时,将显示所需的状态。要重新授权,请选择存储并单击重新授权.
错误状态显示存储和flux之间的连接存在一些问题。
Fluix支持通过纯HTTP(不安全,不推荐)和HTTPS (TLS 1.2)连接到密码保护的WebDAV资源。支持Basic、Digest和NTLM身份验证方法。
当使用TLS 1.2加密时,我们建议使用基本身份验证——TLS 1.2保证了凭证的安全传输,而不会产生Digest和NTLM身份验证所产生的开销。
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你不仅可以通过iOS和Android设备,还可以通过任何web浏览器访问flux应用程序中的任务。
注意:flux web应用程序与大多数web浏览器兼容。为了获得最佳性能,我们建议将浏览器更新到最新版本。
使用您的Fluix凭证登录到www.bas88.com开始处理你的任务和表格。登录后,您将看到以下部分的列表:
- 待办事项
- 在进行中
- 完成了
文档冲突:由于flux可以通过移动设备和web浏览器访问,因此一定要一次在一个设备上处理一个文件,并确保在切换到另一个平台之前保存更改。否则,可能会导致文档冲突。
如何开始工作
要查看并开始处理一个任务和表单,只需点击它。
在左侧栏中,有关于任务的详细信息,包括它的完整描述、阶段、优先级和任务流名称。如果任务是从Assigned选项卡中获取的,它将显示任务分配给谁以及何时分配的,以及任务的到期日期(如果有的话)。
要开始处理一项任务或将其分配给自己(如果该任务最初分配给您参与的组),请轻按开始进步按钮在右上角。
根据设置,ToDo选项卡中可能会显示以下部分:
分配
您可以作为特定组的成员或仅作为单独的用户被分配任务。如果任务分配给您所属的组,则该组的名称将显示在进程ID旁边。
请注意,一旦任务被分配给一个组,其中一个组成员将其分配给自己,它将不会显示在ToDo选项卡中。
的分配任务可能有一个到期日期,这是由公司的帐户admin预先配置的。金宝搏188入口当任务过期时,它将被相应地标记,并显示过期天数。
启动
的任务启动部分是由管理员预先配置的,可以由您在任何时候(甚至离线)启动。可以根据需要初始化任意数量的任务,因为这些任务总是可用的待办事项选项卡。
将任务移动到在进行中部分,您应该从待办事项选项卡。你正在做的任务会一直留在那里,直到完成为止。
任务只有在由您从启动部分。否则,它可能会被公司的帐户管理员从您撤回。金宝搏188入口
一旦点击完成任务按钮时,可能会为您提供可供选择的提交操作列表。
有时会发生离线工作或连接非常差的情况,因此可能需要一些时间才能提交任务。在这种情况下,即将离任的选项卡出现,任务结束在那里。稳定连接恢复后,任务将自动提交即将离任的部分消失了。
在完成了选项卡,你可以找到你完成的最后最多500个任务的列表。在此阶段不可能对任务进行任何进一步的更改,因为所有任务都仅显示在视图模式中。
任务列表按日期排序,并根据任务完成的日期分为几个部分。
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您可以复制任何现有的任务流,然后根据需要修改任何任务或提交操作。要做到这一点,请遵循以下步骤:
步骤1。复制任务流
去菜单>任务流部分,选择要复制的任务流,然后单击重复的:
一旦创建了副本,就可以根据需要开始编辑。下面,您可以找到关于如何在复制的Taskstream中进行更改的指导方针。
步骤2。改变受托人
要更改受让人,请选择任务并单击受让人名称旁边的十字图标。要添加新的受让人,单击添加受让人从下拉列表中选择新的受让人:
步骤3。添加或替换表单和附件
控件中的新表单和附件,或替换当前的表单和附件形式选项卡。要替换它们,请单击表单或附件名称旁边的十字图标。若要添加新表单或附件,请单击添加从或添加附件,选择表单或文件的来源,以及表单或文件本身。
步骤4。修改提交动作
为上传至存储提交操作,请确保连接新的存储或文件夹。为通过电子邮件提交操作,您可以更改电子邮件地址或添加另一个电子邮件地址,或更改电子邮件的主题或文本。为份额选项,您可以在Request Builder中编辑集成的配置。
第5步。重命名任务流
控件重命名任务流铅笔图标在屏幕左上角,然后单击保存和发布按钮激活。
新的Taskstream现在可以使用了。
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什么是条件逻辑?
条件逻辑功能允许您在整个业务流程中自动化决策——基于字段工作者在表单字段中输入的值。
示例用例
flux中的条件逻辑将完成的表单路由到不同的电子邮件、云存储和CRM,或者返回任务以进行另一轮审批,以及许多其他场景。为了方便起见,我们收集了几个例子。
- 检查清单
条件逻辑不需要手动检查检查列表中的内容,而是根据预定义的规则自动进行检查。假设一个检查表有10个检查点,如果所有10个都设置为OK,或者值都在预定义的范围内,检查表将自动通过并保存在云存储上,因此不需要人工交互。如果有一个检查设置为“不OK”,检查表将进行检查。
- 现场检查
类似的情况是可填充表单包含字段检查下拉选项通过了而且失败的.如果-那么逻辑上说:如果失败的,然后向负责人发送电子邮件。
- 安全事故报告
一名雇员在工作中受伤。经理需要向办公室提交一份受伤报告。如果主管选择是的在“需要住院治疗”后面,条件逻辑会自动将报告发送给安全主管。
- 员工COVID筛查
在进入工作空间之前,所有员工都要填写一份Covid-screening形式.如果一个工人检查发热框,他们需要要么WFH,由于症状和包括他们提交的报告。
- 员工招聘和入职
在招聘和新员工入职时,每个公司都会制定一系列步骤和程序,以使员工尽可能顺利地入职。金宝搏188入口一个员工新入职清单或者一个员工入职清单这些表格可以帮助新人和他们的经理确保涵盖所有方面。例如,如果没有签署信息安全协议,相应的任务将自动分配给信息安全总监。
如何在业务流程中设置条件逻辑?
让我们看看现实生活中的安全伤害报告案例,作为在Fluixthe Taskstreams中使用条件逻辑的示例。一名雇员在工作中受伤。监工需要向安全主任提交一份伤害报告。
步骤1 -创建第一个任务和表单。导航到flux管理门户,创建一个新的Taskstream,然后配置第一个任务填写安全事故报告的主管。
步骤2 -配置条件逻辑。将条件逻辑元素拖放到任务流图表中,并使用箭头将其与主管的任务连接起来。默认情况下,Conditional逻辑元素有两个条件:Condition 1和Else。为了更加清晰,您可以根据需要重新命名它们。如果需要,还可以添加更多条件(检查下面步骤3中的详细信息)。
单击条件并配置它。在我们的例子中,只有当site Supervisor进入时,报表才会进入Taskstream的这个分支是的或是的-死亡到需要住院治疗字段。
若要在表单中选择字段,请单击配置图标以打开动态值配置器。
下面是配置条件的预览:
除了是该列表还包括其他选项:
步骤3- - - - - -决定在条件满足和不满足时采取的行动。
在本例中,当条件满足时,我们选择了两个提交操作,并将它们与并行操作元素连接起来。这样,报告将通过电子邮件发送给安全总监,并上传到云存储上所需的文件夹中。
当条件不满足时,表单将进入条件逻辑的第二个分支——在我们的场景中,报告将被上传到云存储上的另一个文件夹中进行记录。
事实上,您可以根据需要添加任意多的条件。拖放一个任务或提交操作,并通过从后者延伸一个箭头将其与条件逻辑元素连接起来。
步骤4- - - - - -保存更改并继续测试。要尝试该设置,请将自己添加到任务流中的主管组,在iOS或Android设备或基于web的用户应用程序上打开应用程序,并完成任务。
事实上,您可以根据需要添加任意多的条件。拖放一个任务或提交操作,并通过从后者延伸一个箭头将其与条件逻辑元素连接起来。
步骤4- - - - - -保存更改并继续测试。要尝试该设置,请将自己添加到任务流中的主管组,在iOS或Android设备或基于web的用户应用程序上打开应用程序,并完成任务。
条件逻辑的好处
- 保存时间:业务流程中的条件逻辑切断了工作流中不必要的步骤,例如几轮手动审查和批准,从而允许团队更快地交付工作并减少管理工作。
- 简化流程:用户只能看到项目所需的任务和表单。系统根据表单中的输入将他们导航到进一步的工作流步骤。
- 自动通知:在条件逻辑的帮助下,用户将只根据他们输入的数据获得相关通知。
- 减少错误:作为管理员,您可以完全控制完成的表单和任务将在工作流中删除的路径,这可以消除人为错误。
条件逻辑是简化文档、任务和工作流的强大工具。基于条件输入创建自动化分支可以帮助您为任何复杂性的业务流程带来预期的逻辑。
请随时与我们联系support@www.bas88.com如果你对安装有任何疑问。
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