Fluix Pipedrive Integration |精简团队协作
Pipedrive是一个基于云的客户关系管理(CRM)系统，也被用作推动销售过程的帐户管理工具。
通过集成Fluix和Pipedrive，您将通过简化现场到办公室的协作来消除手工工作，并为您的团队节省时间。特别是，flux将自动化的过程在移动设备上填写文件并将填妥的表格和数据上传到Pipedrive。
请注意．集成需要一个核心账户在Fluix和Pipedrive上有一个账户要尝试该选项，您可以在这两个工具中注册一个免费试用帐户。
让我们看看这个集成是如何工作的。
步骤1 -准备一个可填写的表格
在创建集成之前，您需要准备一个表单，该表单将由您的现场团队在flux应用程序中填写，然后显示在Pipedrive中。表单中需要添加的常见字段有:
- 组织名称
- 客户端名称
- 客户邮箱地址
- 客户电话
- 交易金额
- 交易货币
有些字段可以省略，例如，如果你没有与组织合作，组织名称。因此，可以跳过以下与组织相关的配置。
在Fluix中配置工作流时，保持表单在手边，因为您将需要输入几个表单字段的名称。
步骤2 -配置集成
在您的flux帐户中，转到配置->工作流．选择工作流或创建一个新的用于需要填写的表格，然后作为附件显示在创建的交易(组织或个人)中，以及将从这些表格中提取并添加到相关字段的数据。
在选定的工作流中，添加名为上传至CRM/ERP．由于交易可以与个人、组织或两者相关联，我们将为您提供有关如何使用flux创建所有交易的指导。因此，你需要为下面列出的每个进程配置4个请求:
- 1.创建一个组织
- 2.创造一个人
- 3.达成协议
- 4.上传文档
流程2.1—配置创建组织的请求
1.配置请求名称，例如“Create an Organization”，选择帖子作为数据类型，并添加以下URL - https://%域%/v1/organizations，其中参数%domain%是你的Pipedrive帐户在web应用程序中的地址。当Pipedrive选项卡打开时，你可以在地址栏中找到它:
例如，在我们的示例中，URL将如下所示:https://fluix-sandbox.pipedrive.com/v1/organizations
2.进入Header选项卡，输入以下内容:
- 标题名称-内容类型
- 头值- application/json
3.进入URL Params选项卡，输入以下内容:
- 参数名称- api_token
- 参数值—安全值
请注意:我们建议手动输入该值，因为它将允许从下拉列表中添加已经预设的参数。
4.一旦添加，回到您的Pipedrive帐户，点击您的帐户名称，转到个人喜好选项卡，打开API选项卡。复制你的个人API令牌这将用于验证您在Fluix中的Pipedrive帐户。
5.回到“通量”，单击安全价值，将复制的令牌添加到Value字段，然后单击保存。
6.进入Body标签:
- 在文本选项卡中输入以下内容:{" name ": " Document Field "， " visible_to ": 3}
- 通过单击Document Field值并从您的表单中指定一个字段名来配置Document Field值，该字段名可用于在您的Pipedrive帐户中命名一个新的组织。
- 在我们的例子中，我们的文档中有一个字段' organization_name '，这意味着用户在flux中填写表单时将公司名称添加到该字段。金宝搏188入口
- 参数“visible_to”:3意味着创建的组织将对整个公司可见。金宝搏188入口如果你需要让它只对所有者和关注者可见，添加1而不是3。
- 点击保存应用更改。
流程2.2 -配置创建Person的请求
1.配置请求名称，例如“Create a Person”，选择帖子作为数据类型，并添加以下URL - https://%域%/v1/persons，其中参数%domain%是你的Pipedrive帐户在web应用程序中的地址。
2.进入Header选项卡，输入以下内容:
- 标题名称-内容类型
- 头值- application/json
3.进入URL Params选项卡，输入以下内容:
- 参数名称- api_token
- 参数值—安全值
4.点击安全价值，添加你的个人API令牌从您的Pipedrive帐户到Value字段，然后单击保存．
5.进入Body标签:
- 在文本页签中输入如下信息:{" name ": " Document Field "， " email ": " Document Field "， " phone ": " Document Field "， " org_id ": " Response Body "， " visible_to ": 3}
- 通过单击它们并从表单中指定字段名来配置Document Field值:
- " name ": " Document Field "——表单字段名，表示用户在flux中填写表单时将向该字段添加客户端名称。
- " email ": " Document Field "——表单字段名，暗示用户将添加客户的电子邮件地址
- " phone ": " Document Field "——表单字段名，暗示用户将添加客户端的电话号码
- 在指定每个Document Field值之后，单击save按钮以应用更改。
- 配置响应体参数，方法是单击该参数，选择创建一个组织请求，并指定键路径为' data.id '。
- 单击保存应用更改。
流程2.3 -配置创建Deal的请求
1.配置请求名称，例如“Create a Deal”，选择帖子作为数据类型，并添加以下URL - https://%域%/v1/deals，其中参数%domain%是你的Pipedrive帐户在web应用程序中的地址。
2.进入Header选项卡，输入以下内容:
- 标题名称-内容类型
- 头值- application/json
3.进入URL Params选项卡，输入以下内容:
- 参数名称- api_token
- 参数值—安全值
4.С舔安全价值，添加你个人API令牌从您的Pipedrive帐户到Value字段，然后单击保存．
5.进入Body标签:
- 在文本页签中输入如下信息:{" title ": "文档名称"，" value ": "文档字段"，" currency ": "文档字段"，" person_id ": "响应体"，" visible_to ": 3}
- 通过单击它们并从表单中指定字段名来配置Document Field值:
- " value ": " Document Field "——表单字段名，暗示用户在flux中填写表单时将交易值添加到该字段。
- " currency ": " Document Field "——表单字段名，暗示用户将添加交易的货币。
- 在指定每个Document Field值之后，单击save按钮以应用更改。
- 配置响应体参数，方法是单击该参数，选择创造一个人请求，并指定键路径为' data.id '。
- 点击保存应用更改。
2.4—配置上传文件请求
1.配置请求名称，例如“Upload a File”，选择帖子作为数据类型，并添加以下URL - https://%域%/v1/files，其中参数%domain%是你的Pipedrive帐户在web应用程序中的地址。
2.进入URL Params选项卡，输入以下内容:
- 参数名称- api_token
- 参数值—安全值
3.С舔安全价值，添加你个人API令牌从您的Pipedrive帐户到Value字段，然后单击保存．
4.转到Body选项卡，选择Multipart选项卡:
- 部件名称- organization_id
- 部分值-响应体
- 配置响应体参数，方法是单击该参数，选择创建一个组织请求，并指定键路径为' data.id '。
- 部件名称- person_id
- 部分值-响应体
- 配置响应体参数，方法是单击该参数，选择创造一个人请求，并指定键路径为' data.id '。
- 部件名称- deal_id
- 部分值-响应体
- 配置响应体参数，方法是单击该参数，选择达成协议请求，并指定键路径为' data.id '。
- 零件名称-文件
- 部件值-文档文件
- 通过单击Document File参数，选择必要的文档类型来配置Document File参数。
- 在指定每个Part值之后，单击save按钮以应用更改。
配置完所有请求后，单击保存在高级HTTP请求生成器的右上角。单击，保存工作流中的更改保存并应用将更改应用到工作流并测试设置。
步骤3 -测试集成
转到设备上的flux应用程序或web浏览器版本的用户应用程序。打开一个测试表单，填写并通过工作流提交它。
在Pipedrive中，您将在左边的第一个部分中看到一个新的交易添加到管道中。一个新的组织和个人将与本交易相关联，填写好的文件将附在每一项上。
如果您在安装过程中有任何问题或困难，请联系我们的支持support@www.bas88.com我们很乐意帮助你。
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