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3步部署

要开始在flux中工作,您不需要精通技术,也不需要花费数小时学习基础知识和培训同事。要与您的团队一起启动试点项目,请遵循以下三个步骤:

步骤1:将用户添加到帐户,并根据他们在流程中的角色为他们创建组。添加将使用flux的团队成员。

步骤2:创建一个工作流来自动化文档处理。

步骤3:T作为最终用户测试设置。

步骤1。向帐户中添加用户

要将用户添加到您的帐户,请导航到配置节中,用户标签:

你只需要知道用户的电子邮件地址和姓名。使用新用户按钮,可以逐个添加帐号,或单击导入/导出并导入一个CSV文件,其中包含要批量添加的联系人列表。

添加用户后,我们建议根据他们在文档流中的角色(例如销售团队、办公室经理等)将他们组织在组中。你可以在接下来的选项卡中这样做

步骤2。创建工作流

通过工作流程,用户和团队可以在他们的设备上接收PDF文件,注释它们,填写表单,数字签署文档,并提交到流程的下一步。

在创建工作流之前,请确保已准备好主要组件:

-将参与工作流的用户

-将共享的文档可用在flux存储或第三方存储之一中

-你需要建立的文件流程。

要开始构建工作流,请转到配置->工作流,点击新的工作流程按钮:

您将看到flux中拥有的用户和组的列表。选择将应用此工作流的组或单个用户。若要将工作流应用于帐户中的所有用户,请选择所有用户

然后您将被重定向到工作流编辑模式,在那里您可以继续构建工作流。在左手边栏,你可以看到一个参与者列表,你可以通过拖动块来改变它,或者简单地放弃一个用户或一个组,通过点击十字:

对于工作流的每个参与者,您将有一个单独的空间,可以在其中添加设置。每个工作流规则都是一对传入文档源和传出提交规则,它们控制用户在工作流的每个步骤中如何接收和发送文档。当然,每个参与者至少需要一个Document源来参与工作流。

要了解更多关于最常见的工作流、文档来源和提交规则以及其他工作流详细信息,请参阅工作流文章。

步骤3。作为最终用户测试安装程序

戴上现场工作人员的帽子,复制文档流程。你可以通过应用程序的网页浏览器版本或iOS设备进行操作。后者更能说明问题,因为在ipad和iphone上,你可以做各种各样的注释,而这些注释还没有在网页版本中提供。

要继续使用iOS版本,请转至应用程序商店,下载应用程序,并使用登录管理员帐户时使用的凭据登录。

要在web浏览器版本中尝试一下,只需切换到用户应用程序部分.从这里,您可以打开表单,填写表单,并根据工作流中配置的提交规则将其发送到下一个阶段。

有问题或需要帮助?请随时与我们联系sales@www.bas88.com或在网站上聊天,我们总是很乐意协助。

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